[投資]億光(2393)台灣最大LED封裝廠企業分析

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隨著大盤越來越高，好股越來越難找，要找到有定存特性、未來又有機會成長或者剛好是景氣循環的低點公司，都要下點工夫才找得到。

前陣子在PTT股版看到狗哥推薦億光，看了一下好像有點機會，便嘗試分析一下，若有錯誤或過於粗糙還請包涵。

基本面
台灣最大的LED封裝廠，世界5~10名，主要產品為發光元件及感測元件之專業封裝，擁有LED照明自有品牌「EVERLIGHT 」和「ZENANO」，快九成的營收來自LED。
短期:
19Q3負債比近八季最低
19Q3毛利率近八季最高
營收仍然是年減，展望未來...
本益比20略高，殖利率低
長期:
每股淨值>股價
連續22年配發股利，合計 60.32元
股價還在歷史低點

籌碼面
近三個月外資持股增加約3萬張，持續買進
籌碼集中於100~1000張的中實戶，散戶及千張大戶減少

技術面
外資拉完去放假了，近期應該會盤整
周KD過80已向下突破的趨勢

市場面
明年展望mini LED micro LED與車用LED，有機會進入蘋果供應鏈
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總結:此檔應屬於景氣循環股但有定存的特性，景氣循環股就是要在景氣低點時買進，通常外資的消息都會比較靈通，觸底後外資持股大增，明年可能有點戲，以中長期的觀點可以小量嘗試，但短期線型盤整可自行找好的買點，通常盤整完量縮就可進場。此股在低也差不多了，沒動就領領股利，景氣反轉或有新應用帶動企業成長，股價也會隨之上升。

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